 | автоматизация деловых процессов и документооборот |
|
InTEAM Партнер (украинская версия)
- модуль для автоматизации внешних взаимодействий предприятий и организаций.
inTEAM: Партнер – модуль призначений для ведення контролю робіт з організаціями та контактними особами.
Дозволяє створювати картки організацій та контактних осіб (формувати супутні документи), взаємодії між організаціями та особами, створення між ними зв'язків.
Повідомлення цих організацій та осіб електронною чи звичайною поштою. Планування майбутніх взаємодій та оцінка минулих.
Скористатись базою можуть всі, кому необхідні відомості роботи з клієнтами або організаціями, отримувати інформацію про звернення та роботу з клієнтами (партнерами).
Таблиця формування ціни
В БАЗІ ПРЕДСТАВЛЕНІ ДОКУМЕНТИ:
- картка організації;
- картка посадової особи;
- взаємодія;
- нотатки;
- група розсилки;
- колективна розсилка.
В формах відображено наступну інформацію:
Картка організації – призначена для занесення даних нової організації.
- повна та скорочена назва підприємства;
- тип підприємства;
- група;
- профіль організації;
- контакт (дані вносяться в називному та давальному відмінках);
- місцезнаходження (опис маршруту проїзду);
- електронна адреса;
- фінансова інформація (відмітка про наявність пільг);
- додаткова інформація (дата реєстрації, КЗЕД, перший контакт);
- службова інформація (клас взаємодій);
- коментарі (на редакцію коментарів можна призначити окремих користувачів);
- редакції (ким та коли було створено та редаговано документ).
Картка посадової особи – призначена для занесення даних нової посадової особи.
- П.І.Б. посадової особи;
- звернення;
- посада;
- повна та скорочена назва підприємства;
- структурний підрозділ;
- тип підприємства;
- профіль посадової особи (тип взаємовідносин);
- контакт (дані вносяться в давальному відмінку);
- місцезнаходження (опис маршруту проїзду);
- електронна адреса;
- фінансова інформація (відмітка про наявність пільг);
- додаткова інформація (перший контакт);
- службова інформація (клас взаємодій);
- коментарі (на редакцію коментарів можна призначити окремих користувачів);
- редакції (ким та коли було створено та редаговано документ).
- Взаємодія - призначена для створення взаємодій з організаціями або контактними особами. Дозволяє вести журнал та календар.
- тип взаємодії (кореспондеція, зустріч, дзвінок та інші);
- П.І.Б. особи з якою буде взаємодія;
- посилання на документ, на основі якого було створено взаємодію (картка організації або посадової особи, );
- дата;
- П.І.Б. ініціатора взаємодії;
- тема взаємодії;
- детально по питанню;
- запис: ким та коли було створено взаємодію.
- посилання на документ, на основі якого було створено нотатки;
- тема докумнету;
- детально по питанню;
- запис: ким та коли був створений документ.
- Група розсилки – призначена для створення групи, в якій знаходяться адреса кому буде відправлена пошта та для колективної розсилки кореспонденції.
- назва групи;
- склад групи (вибір адресатів);
- опис групи;
- тип групи (поштова);
- запис: ким та коли був створений документ.
- Колективна розсилка – призначена для відправлення електронної пошти, друку конвертів та тексту до них.
- вибір адресатів;
- тема розсилки;
- текст повідомлення;
- запис: ким та коли був створений документ.
ОГЛЯД МОЖЛИВОСТЕЙ:
- колективна робота з інформацією, яка знаходиться в базі;
- можливість розміщення організацій та контактних осіб по групам;
- використання інформації, яка знаходиться в даній базі, іншими базами для швидкого внесення реквізитів і т.п.;
- оперативність знаходження інформації та зручність повнотекстового та швидкого пошуку;
- оперативність створення запису в базі;
- створення взаємодії між організаціями та контактними особами;
- створення супутніх документів;
- створення колективної розсилки
- можливість експорту та імпорту даних;
- відправлення отримання пошти на ім’я системи;
- історія відносин з контактом;
- створення групової розсилки електронним адресатам та поштою (друк конвертів)
- друк конвертів (представлено 3 основних типи конвертів);
- автоматичне повідомлення про створення нової картки;
- автоматичне повідомлення про нову взаємодію;
- пільгова таблиця (створення та використання);
- автоматичне визначення адреси відправника та можливості і засобів електронного зв'язку з ним;
- по зазначенню (заповнюються реквізити, які будуть автоматично визначатись системою).
- контроль за доступом.
В документах:
З будь-якої картки організації чи посадової особи можна створити:
- взаємодію (з даною організацією чи контактною особою);
- нотатки;
- лист (від свого імені).
Картки та підпорядковані документи можна переглянути за:
- групою;
- родом діяльності;
- товарами та послугами;
- місцезнаходженням;
- типом відносин;
- категорією пільг;
- класом взаємодій
- Вхідні в цьому поданні розташована вся пошта, яка приходить на цю базу.
Чернетка в поданні відображено документи, які не відправлено.
Відправлені відображено документи, які відправлено.
Експорт та Імпорт даних (картки організацій або осіб) – для передачі даних в інші програми.
« назад | вперед »
© 1995-2012 ПУЛ.Все права защищены
